) 대비 최대 107bp,
03%) 대비 최대 107bp, 효성화학은 5.
83% 대비 최대 187bp 높은 금리를 제시해야 한다.
SK지오센트릭은 1500억 원 계획이던 발행 규모를 3000억 원으로 확대하면서민평금리대비 추가 프리미엄을 지불하기로 했다.
■ 기업 공시 관행 개선 시급 유상증자 철회, 계약 변경 등 경영환경.
회사는 1년물 희망 금리밴드를 개별민평금리대비 -40bp~+40bp(1bp=0.
1년물은 개별민평 대비 25bp에서 완판됐다.
한화리츠는 이번 회사채 발행을 위해 신용평가사에 회사채(SB) 등급을 의뢰한 결과 'A+, 안정적'으로 평가받았다.
지난 21일 기준 한국자산평과 KIS자산평가, 나이스피앤아이.
회사는 2년물, 3년물 모두 희망 금리밴드를 개별민평금리대비 -30bp~+30bp(1bp=0.
3년물 금리는 개별민평 대비 마이너스(-) 50bp에서 모집액을 채웠다.
2년물의 경우 기존의 기관투자자들을 대상으로 추가청약에 돌입할 예정이다.
두산퓨얼셀의 신용등급 및 전망은 'BBB0, 안정적' 이다.
하이트진로는 가산금리밴드로 개별민평금리대비 '-30~+30bp'로 제시했다.
3년물은 개별민평금리대비 마이너스(-) 20bp, 5년물은 -49bp에서 모집액이 채워졌다.
증액 발행되더라도 두 트랜치 모두 두 자릿수 이상 스프레드를 낮출 수 있을 것으로 보인다.
하이트진로의 지난 25일 기준 민간채권평가회사.
26일 본드웹에 따르면 지난 25일 기준 AA+ 등급 여전채 3년물민평금리(민간채권 평가사들이 평가한 채권의 고유 금리·평가사 5사 평균)는 3.
874%와 비교했을 때 87.
2bp(베이시스포인트·1bp=0.
여전채 금리가 낮아지자 발행금리도 하향세를 보였다.
이날 수요예측을 진행한 결과 2년물은 개별민평2년 만기 스프레드 +12bp(1bp=0.
01%p), 3년물은 개별민평기준금리와 동일한 수준(par)으로 결정됐다.
앞서 롯데물산은 공모 희망금리로 한국자산평가·KIS채권평가·NICE채권평가·FN자산평가 등 민간 채권평가사들이 지난 20일까지의 롯데물산 2년물과 3년물.
롯데물산은 개별민평금리대비 -30~+30bp(1bp=0.
01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 +12bp, 3년물은 0bp에 목표액을 채웠다.
당초 800억원까지 증액할 가능성을 열어뒀지만 증액 없이 500억원 규모로 발행하기로 결정했다.
투자은행(IB) 업계 관계자는 “이번 딜은 그 동안 회사채 시장에서 그룹사 딜의 주관사.
SK는 희망금리밴드로 개별민평에서 ±30bp를 가산한 수준을 제시했는데, 수요예측 결과 3년물은 마이너스(-)3bp, 5년물은 -6bp에서 목표액을 채웠다.
SK는 최대 4천500억 원 증액 발행을 검토할 수 있다.
조달 자금은 채무 상환에 사용된다.
국내 신용평가사들은 SK의 신용등급을 'AA+(안정적)'로 평가했다.
SK는 개별민평평가금리대비 -30bp~+30bp를 가산한 이자율을 제시해 3년물 -3bp, 5년물 -6bp에서 각각 모집 물량을 채웠다.
최대 4500억원까지 증액 발행 한도도 열어뒀다.
이번에 발행하는 자금은 전액 기업어음(CP) 차환에 사용한다.
SK는 3월 중 총 2500억원 규모 CP 만기 도래를 앞두고 있다.
이들 대부분은 수요예측에서 목표액을 채우는 데 성공하고 있지만 업황 불확실성을 의식해민평금리(민간 채권 평가사들이 책정한 기업의 고유 금리)를 크게 웃도는 고금리로 채권을 ‘오버 발행’하는 중이다.
석유화학·건설 업종은 업황 부진으로 신용등급 하락 위험성이 큰 상황에서 고금리채가.